Prinzessin Serenity ist die Kronprinzessin des Mondkönigreichs, eines langlebigen Volks, das den Silberkristall bewachen soll. Doch immer wieder zieht es sie auf die Erde, wo sie eines Tages den Kronprinzen des Erdkönigreichs Endymion trifft und sich in ihn verliebt. Diese Liebe bleibt nicht lange unerwidert, auch wenn beide wissen, dass eine Verbindung zwischen den Völkern der Erde und des Mondes verboten ist. Auch ihren vier Beschützerinnen gefällt es daher gar nicht, ihre Prinzessin immer wieder von der Erde loszerren zu müssen, wo sie doch auf dem Mond genug Verpflichtung hat, um die sie sich kümmern müsste.Doch das hält die beiden Liebenden nicht davon ab, sich immer wieder heimlich zu treffen.
Als Meteoriten von der Sonne auf die Erde fallen, ist Perelia diejenige, die die Mächte von Königin Metallia erweckt. Diese will den Mond angreifen, um den Silberkristall zu bekommen, mit deren Macht sie die Herrschaft über Mond und Erde an sich greifen will. Perelia, verletzt von ihrer Entdeckung, dass Endymion sich in die Mondprinzessin verliebt hat, wird von Metallias dunkler Macht gefangen und dient ihr fortan. Sie schafft es sogar Endymions vier Leibwächter einer Gehirnwäsche zu unterziehen, sodass diese fortan dem dunklen Königreich folgen.
So greift das Volk der Erde schließlich den Mond an. Doch Endymion stellt sich schützend vor die Mondprinzessin und wird von Perelia als Verräter beschimpft. Schließlich stirbt Endymion von ihrer Hand, als er Serenity beschützt.
Von Trauer getrieben bringt sich die Mondprinzessin schließlich selbst um, indem sie sich in ein Schwert stürzt. Sailor Venus, die das Geschehen nur beobachten konnte, ergreift ebenjenes Schwert und tötet damit – so glaubt sie – Perelia. Doch im weiteren Kampf erliegen auch die vier Leibwächterinnen der Mondprinzessin.
Die Mondkönigin will daraufhin Königin Metallia und alles Böse mit ihr versiegeln, doch durch ihre Trauer um ihre Tochter ist sie unkonzentriert und kann die Mächte des Silberkristalls nicht richtig nutzen, sodass die Versiegelung nicht vollständig funktioniert und Königin Metallia langsam ihr Königreich im Inneren der Erde wieder aufbauen kann, nachdem Perelia das vorhandene Siegel wieder brach. Die Mondkönigin schickt Luna und Artemis in zwei Kapseln schlafend zur Erde. Sie wollen wieder erwachen, wenn die Prinzessin, der Prinz und die Kriegerinnen wiedergeboren werden. Sie gibt Luna den Auftrag auf ihre Prinzessin aufzupassen, selbst wenn sie nicht mehr die gleiche wäre wie zuvor.
